Cross Selling
Mit Cross Selling siehst du in einer Matrix, welche deiner Kunden welche Produkte bereits haben und wo sich ein Angebot lohnt.
Produktkategorien
Unter „Produktkategorien“ legst du die Produkte oder Produktgruppen an, die du deinen Kunden anbieten möchtest. Jede Kategorie erscheint als eigene Spalte in der Matrix, alphabetisch sortiert.
Die Matrix
Unter „Alle Kunden“ siehst du alle Kontakte vom Typ Kunde, unter „Meine Kunden“ nur die, bei denen du als zuständiger Mitarbeiter eingetragen bist.
Jede Zeile zeigt:
- Kunde – ein Klick öffnet den Kontakt
- PLZ – die Postleitzahl des Kunden
- Mitarbeiter – der zuständige Vertriebsmitarbeiter; ein Klick auf das Feld ändert ihn
- je Produktkategorie den Status und eine Notiz
- Letzte Bearbeitung – das Datum, an dem zuletzt ein Status oder eine Notiz dieses Kunden im Cross Selling geändert wurde
Status und Notizen
Ein Klick auf eine Zelle öffnet Status und Notiz:
- V – Kunde hat das Produkt
- O – Produkt ergibt Sinn, der Kunde sollte angesprochen werden
- X – Kunde hat das Produkt abgelehnt
- – – Produkt ist für den Kunden nicht geeignet
Der Status wird sofort gespeichert, die Notiz beim Verlassen des Feldes.
Sortieren, Filtern und Suchen
Die Tabelle ist nach der letzten Bearbeitung sortiert, die jüngsten Kunden stehen oben. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert nach dieser Spalte.
Unter den Spalten Mitarbeiter und Produktkategorie filterst du über eine Auswahl, z. B. nach einem Mitarbeiter oder einem Status. „Leer“ zeigt die Kunden ohne Eintrag.
Das Suchfeld findet Kunden über Name, PLZ, Notiz und Mitarbeiter. Gibst du ein vollständiges Datum ein (z. B. 24.09.2026), sucht es stattdessen nach der letzten Bearbeitung und zeigt die Kunden, die an diesem Tag zuletzt bearbeitet wurden.