Modul · Arbeitsprozesse
Serienrechnungen
Serienrechnungen automatisch erstellen und per E-Mail versenden lassen: Du legst sie pro Kunde einmal an, Sticky erstellt sie pünktlich in Lexware Office.
3,99 € / Monat
Voraussetzung: Lexware Office Anbindung
Funktionsübersicht
Das kann das Modul Serienrechnungen
Ein Kontakt vom Typ „Kunde“ erhält einen Tab, um Serienrechnungen zu konfigurieren.
E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) über Lexware Office – die XML-Datei liegt am Beleg und geht beim Versand mit
Pro Kunde beliebig viele Serienrechnungen anlegen
Belege werden automatisch erstellt – als Entwurf oder als fertige Rechnung
Automatischer E-Mail-Versand fertiger Rechnungen an den Kunden
Intervalle monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich und zweijährlich
Ausführung ab einem Startdatum, optional bis zu einem Enddatum
Fehlt der Stichtag im Monat (z. B. der 31.), wird am Monatsletzten erstellt
Positionen aus Artikeln, freien Positionen und Textzeilen, mit Rabatt in Prozent
Einleitungstext, Zahlungsbedingung, Fälligkeit und Fußzeile je Serienrechnung
Platzhalter wie %MONAT_NAME% oder %JAHR% für den Leistungszeitraum in Texten und Positionen
Steuerart automatisch aus Land und USt-IdNr. des Kunden, inkl. Reverse Charge EU und Nicht-EU
Mehrere Rechnungsadressen je Kontakt
Hinweis bei einem Preisunterschied zum Artikel-Datensatz und bei Positionen mit 0,00 €
Interne Notizen und Dateiablage je Serienrechnung
Monatlicher Gesamtumsatz aller laufenden Serienrechnungen in der Übersicht
Monatliches Umsatzziel mit Dashboard-Widget, sichtbar für Administratoren oder das Team
Zielerreichung in Prozent mit „Noch offen“ oder „Überschuss“, Beträge erst per Klick sichtbar
Im Detail
Serienrechnungen im Detail
Einmal anlegen, regelmäßig abrechnen
Lege Intervall, Positionen und Texte einmal fest – Sticky erstellt jede Rechnung pünktlich in Lexware Office.
Erst prüfen oder direkt versenden
Wähle je Serienrechnung, ob ein Entwurf entsteht oder die fertige Rechnung automatisch per E-Mail an deinen Kunden geht.
Umsatzziel im Blick
Das Dashboard-Widget zeigt, wie viel deines monatlichen Umsatzziels deine Serienrechnungen bereits abdecken.
Ansichten
So sieht es in Sticky aus
FAQ
Häufige Fragen
Kann ich Serienrechnungen erst prüfen, bevor sie rausgehen?
Ja. Wähle als Rechnungstyp „Entwurf“; Entwürfe werden nicht automatisch versendet.
Was passiert bei einer Serienrechnung zum 31., wenn der Monat nur 30 Tage hat?
Sticky erstellt sie dann am letzten Tag des Monats.
Kann ich den Leistungszeitraum automatisch in die Rechnung schreiben?
Ja, mit Platzhaltern wie %MONAT_NAME%, %JAHR% oder %MONAT+1% in Einleitung, Fußzeile und Positionsbeschreibungen.
Brauche ich Lexware Office?
Ja. Die Rechnungen werden über die Lexware Office Anbindung erstellt.
Was ist der Unterschied zwischen Serienrechnung, wiederkehrender Rechnung und Abo-Rechnung?
Keiner. Alle drei Begriffe meinen eine Rechnung, die in einem festen Intervall erneut gestellt wird. In Sticky legst du sie pro Kunde einmal an.
Persönlicher Support
Bei Fragen sind wir jederzeit für dich da
Telefon: 02261 81616-90
E-Mail: support@sticky.de
Anleitung in der Knowledge-Base
Schritt für Schritt erklärt: Einrichtung und Nutzung des Moduls.
Zur Anleitung →
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